Chevron планирует купить Noble Energy за $5 млрд

Американская нефтяная компания Chevron предложила Noble Energy приобрести ее за $5 млрд. Ранее компания рассматривала вариант покупки 50% акций Noble в месторождениях природного газа в восточном средиземноморье.

В случае полного слияния Chevron улучшит позиции своих сланцевых подразделений. Кроме того, компания получит газовые активы в Израиле. Noble же владеет одним из крупнейших оффшорных газовых месторождений – Leviathan – открытым в последнее десятилетие. Уже сейчас его сырье поставляется в Египет, Иорданию и Израиль.

Обвал нефтяных цен и дальнейшая волатильность энергетических рынков подорвала позиции Noble. Так, компания в первом квартале отчиталась об убытках в $4 млрд. Члены правления предпочли региональному партнерству продажу компании.

Позже восемь компаний получили предложение купить Noble. Только шесть из них продолжили переговоры как возможные покупатели. Сделка с Chevron оказалась выгоднее, потому что остальные варианты либо совсем не приносили материальной пользы, либо были высокорисковыми.

Chevron оценили акции Noble по $10,38/штуку. Компания также предложила премию в 7,5% к итоговой цене сделки. В целом сумма достигнет $13 млрд, если прибавить к стоимости покупки еще и предполагаемый долг компании.

Прежде Noble не слишком была настроена на сотрудничество с Chevron. В прошлом году компания искала партнера для финансирования многомиллионного вложения в месторождение Leviathan. Однако же в феврале она отказала Chevron в посещении месторождения. Впрочем, компании все же начали обсуждать работу в регионе после подписания соглашения о конфиденциальности несколько недель спустя.