Размер восьмилетних евробондов «Газпрома» достиг $2 млрд

«Газпром» разместил восьмилетние еврооблигации общей стоимостью в $2 млрд, передаёт ТАСС. Листинг осуществлялся на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin. Доходность ценных бумаг составит 2,95%.

В момент открытия книги заявок ценовой диапазон составил 3,25%. В течение нескольких часов он снижался до 3,125%, а в момент закрытия зафиксировался на уровне 2,90-2,95%. На пике спроса книга заявок инвесторов составила более $4 млрд.

«Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет»,

– сообщил глава Газпромбанка Денис Шулаков.

Высокий спрос на ценные бумаги наблюдался со стороны иностранных эмитентов – он составил 75%. Заявки оставляли как европейские и американские инвесторы, так и игроки из стран Азии и Ближнего Востока. Ранее азиатские компании не участвовали в листинге еврооблигаций «Газпрома», что делает нынешнее размещение, по словам Дениса Шулакова, «уникальным».

Евробонды — это ценные бумаги, который дают их владельцам право на получение процентов по купонам без удержания налога. Они выпускаются в иностранной для эмитента валюте на срок от 1 года до 40 лет. Основными покупателями евробондов чаще всего выступают институциональные инвесторы — страховые компании и пенсионные фонды.