Шестилетние евробонды «Газпрома» оцениваются в €1 млрд

«Газпром» разместил шестилетние еврооблигации общей стоимостью в €1 млрд, передаёт ТАСС. Доходность ценных бумаг составит 1,50% в год. Листинг осуществлялся на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin, организаторами выступили Газпромбанк и «ВТБ Капитал».

В ходе размещения объём книги заявок составил €2,2 млрд, что поспособствовало снижению первоначального ориентира по доходности с 1,75-1,875% до 1,555-1,50%. Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков подчеркнул, что у текущего выпуска ценных бумаг условия размещения лучше, чем в прошлом году (объемом €1 млрд с доходностью 2,95% на 5 лет).

Высокий спрос был зафиксирован со стороны иностранных эмитентов – он составил 78%. Около 39% ценных бумаг ушло инвесторам из Великобритании, такой же объём акций купили и европейские игроки. 9% приобрели покупатели из России и стран СНГ, 8% – из Швейцарии, 3% – из Азии. Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитал» Андрей Соловьев отметил, что 71% выпуска купили компании, управляющие активами, 19% – банки и частные компании, 4% – страховые компании, 4% – пенсионные и страховые фонды, 2% – хедж-фонды.

Программа внешних заимствований газового холдинга в этом году составит более 510 млрд руб. В компании прогнозируют, что размер чистого долга, вероятнее всего, сохранится на уровне прошлого года, однако существенный рост EBITDA будет способствовать снижению показателя чистый долг/EBITDA к концу 2021 года.

Евробонды — это ценные бумаги, который дают их владельцам право на получение процентов по купонам без удержания налога. Они выпускаются в иностранной для эмитента валюте на срок от 1 года до 40 лет. Основными покупателями евробондов чаще всего выступают институциональные инвесторы — страховые компании и пенсионные фонды.

Напомним, три недели назад «Газпром» разместил восьмилетние евробонды объёмом $2 млрд с доходностью 2,95%. Листинг также осуществлялся на Euronext Dublin.