Инвесторы просят сохранять приверженность ESG- стандартам

Инвестфонды, соответствующие строгим стандартам ESG, пострадали от рекордного оттока средств в четвертом квартале 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на последнее исследование Morningstar Inc., из которого следует, что за последние три месяца 2024 года из европейских фондов, зарегистрированных в соответствии со ст. 9 в рамках регламента ЕС о раскрытии информации об устойчивом финансировании, изъятия денежных средств достигли $7,6 млрд.

. В другом недавнем отчете Morningstar, говорится, что в 2024 году управляющие фондами ESG в США понесли убытки в размере почти $20 млрд. Но на долю Европы приходится более 80% всех мировых активов ESG-фондов. Фонды, работающие в соответствии со ст. 9 в таксономии ESG, именуются «темно-зелеными»: это целевые организации, направленные на достижение четко определенных целей, таких как сокращение выбросов углекислого газа. Такие фонды требуют выполнения строгих критериев устойчивого развития. И именно они пострадали больше всего в Европе, изъятия достигли 6,4 млрд евро, подсчитали в Morningstar. 

Аналитики отмечают, что рекордное количество фондов исключили понятие «ESG» и связанные с ним термины из своих названий. И вполне вероятно, что эта тенденция усилится в ближайшие месяцы: аналитики прогнозируют, что от 30% до 50% фондов (1200–2200), включенных в обзор, изменят названия.

Управляющие активами пытаются приспособиться к более строгим правилам, которые должны быть введены Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам в мае 2025 г., говорится в исследовании Morningstar. Многие фонды ESG, которые специализируются на зеленой энергии, зеленых технологиях и климатических решениях, не преуспели из-за высоких процентных ставок. Между тем, по оценкам аналитиков, даже после сокращения фондов, предназначенных для устойчивых стратегий, ESG по-прежнему занимает $3,2 трлн общих активов фондов во всем мире.