Обзор рынков за неделю

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов специально для Gas&Money

В четверг, 5 августа, фондовые индексы Америки закрылись ростом на сильных финансовых отчетах компаний и позитивных статистических данных. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,78% (35064,25 п.), Standard & Poor’s 500 прибавил 0,60% (4429,10 п., что стало новым рекордом), Nasdaq Composite увеличился на 0,78% (14895,12 п.). Сильнее остальных индексов рос Russell 2000 (+1,81%). Акции компаний FAAMG росли в пределах 1,13%, лидерами роста был сектор круизных лайнеров (Carnival Corporation & plc прибавил 7,18%) и развлекательные сервисы (ViacomCBS Inc. увеличил капитализацию на 7,12%).

В пятницу, 6 июля, доходности десятилетних облигаций США продолжили рост (1,295%). На этом фоне Nasdaq снизился на 0,4% (14835,76 п.), остальные индексы росли 0,5%: Dow Jones Industrial Average поднялся на 144,26 п. (+0,41%) и составил 35208,51 п., Standard & Poor’s 500 прибавил 7,42 пункта (0,17%) и составил 4436,52 п. Всего за прошедшую неделю Dow вырос на 0,8%, S&P 500 — на 0,9%, Nasdaq — на 1,1%. 

Нефть снизилась на 0,83% на опасениях слабого восстановления спроса из-за закрытия границ Китаем и введения новых ограничений.  Акции компаний FAAMG закрылись снижением, кроме Facebook, который закрылся ростом на 0.15%. Лидером роста стал банковский сектор (Wells Fargo & Company (+3,79%)).

Фондовые индексы США в понедельник, 9 августа, закрылись в минусе, кроме Nasdaq: Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3% (35101,85 п.), Standard & Poor’s 500 потерял 0,09% (4432,35 п.), Nasdaq Composite вырос на 0,16% (14860,18 п.). Основным фактором давления для рынка выступили котировки нефти, которые снижались почти на 4% за сессию, но позже подросли (общее падение за день составило 2,5%). Поддержкой рынков при этом выступали сильные данные по восстановления рынка труда в США по итогам июля.

Компании FAAMG закрылись спадом в пределах 0,52%, кроме Google, который вырос на 0,87%. Падение цен на сырье привело к снижению бумаг нефтедобывающего сектора: Diamondback Energy, Inc. (-3,52%), Occidental Petroleum Corporation (-2,96%), APA Corporation (-2,29%).

Американские фондовые индексы во вторник, 10 августа, закрылись ростом: Dow Jones Industrial Average вырос на 0,46% (35264,67 п.), Standard & Poor’s 500 набрал 0,1% (4436,75 п.). Nasdaq Composite снизился на 0,49% (14788,09 п.), чему причиной стал рост доходностей десятилетних трежерис (до 1,364%). Между тем, инфраструктурный план на 1 трлн долларов получил поддержку в Сенате (что станет мощным позитивным фактором для роста индексов). Сегодня ожидаются данные по уровню инфляции в США в июле, которые могут оказать существенное влияние на действия ФРС в дальнейшем. 

Распродажа продолжилась в секторе FAAMG: бумаги ведущих компаний падают в пределах 0,66%. Нефтяной сектор – лидер роста на рынке за счет отскока цен на сырье: APA Corporation (+6,42%), Marathon Oil Corporation (+4,48%), Devon Energy Corporation (+3,79%).

В среду, 11 августа, американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленной динамикой на фоне данных об инфляции в США на уровне прогнозов (5,4% в июле). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,62% (35484,97 п.), Standard & Poor’s 500 набрал 0,25% (4447,70 п.), Nasdaq Composite потерял 0,16% (14765,14 п.).

Лидером роста стали бумаги криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. (+3,2%) – на данных об увеличении чистой прибыли во втором квартале 2021 г. в 50 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до $1,6 млрд с $32 за апрель-июнь 2020 г.).