IPO Saudi Aramco стало самым масштабным в истории

IPO (первичное публичное размещение акций) крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco по объёму привлечения стало самым масштабным в истории, составив $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении государственной компании Саудовской Аравии.

К размещению было представлено 3 млрд акций. Цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объём размещения составил 1,5% акций. По информации Reuters, компания получила заявки на $119 млрд, $106 млрд из которых принадлежат институциональным инвесторам (фирмы по управлению активами, страховые компании и пенсионные фонды). Получается, что они получат 1% акций, остальное будет отдано розничным инвесторам.

Переподписка в ходе IPO стала четырёхкратной, сообщает ТАСС. Таким образом, компания оценена в $1,7 трлн, что соответствует последней оценке руководством Saudi Aramco её стоимости.

В сообщении компании отмечается, что в случае реализации полного опциона, стоимость размещения составит $29,4 млрд.

IPO госкомпании Саудовской Аравии превзошло первичное размещение акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которое принесло $25 млрд в 2014 году и ранее считалось крупнейшим в мире.

Размещением занимаются крупные международные банки: Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan. Торги начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря.