«Газпром» разместил шестой по счёту выпуск облигаций на $2 млрд со ставкой 2,95%, передаёт ТАСС. Дата погашения ценных бумаг назначена на январь 2059 года – именно тогда эмитент обязуется вернуть инвесторам всю стоимость в полном объёме.
Выпуск облигаций осуществила Gaz Finance – структура «Газпрома», зарегистрированная в Великобритании два года назад. Организаторами выступили GPB Financial Services, J.P. Morgan Securities, SMBC Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko Capital Markets Limited и VTB Capital.
Программа внешних заимствований газового холдинга в этом году составит более 510 млрд руб. В компании прогнозируют, что размер чистого долга, вероятнее всего, сохранится на уровне прошлого года, однако существенный рост EBITDA будет способствовать снижению показателя чистый долг/EBITDA к концу 2021 года.
Напомним, неделю назад «Газпром» разместил восьмилетние евробонды общей стоимостью в $2 млрд. Листинг осуществлялся на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin. Доходность ценных бумаг составит 2,90–2,95%.
