Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение новых еврооблигаций в 2021 году общей стоимостью до €6 млрд, сообщает Прайм. Их срок обращения должен составить не менее трёх лет.
Размещение ценных бумаг возможно также и в долларах. Для привлечения достаточного количества займов еврооблигации могут быть выпущены как одним, так и несколькими траншами.
Согласно графику обслуживания долга холдинга, уже 23 января «Газпрому» необходимо погасить выпуск долларовых бондов на $600 млн, в конце февраля — на €750 млн евро, а в конце ноября — на 500 млн швейцарских франков.
Программа внешних заимствований газового холдинга в этом году составит более 510 млрд руб. В компании прогнозируют, что размер чистого долга, вероятнее всего, сохранится на уровне прошлого года, однако существенный рост EBITDA будет способствовать снижению показателя чистый долг/EBITDA к концу 2021 года.
Евробонды — это особый вид ценных бумаг, который дает их владельцам право на получение процентов по купонам без удержания налога. Такие бумаги выпускаются в иностранной для эмитента валюте на срок от 1 года до 40 лет. Основными покупателями чаще всего выступают институциональные инвесторы — страховые компании и пенсионные фонды.
