С 2012 года, когда быстрая добыча нетрадиционных углеводородов в США получила название сланцевой революции, многие страны пытались повторить американский опыт, чтобы разработать собственные сланцевые залежи. G&M сделал обзор того, каких результатов им удалось добиться за пять лет.
Общая характеристика
Россия занимает первое место в мире по неподтвержденным технически извлекаемым запасам сланцевой нефти (74,6 млрд баррелей), согласно последней оценке Минэнерго США (EIA). Согласно Минприроды РФ, запасы только баженовской свиты, поставленные на баланс, составляют 501 млн т (3,6 млрд баррелей). Однако эти запасы относятся к трудноизвлекаемым, и их разработка идет медленно. Попытки промышленной добычи сланцевой нефти совместно с иностранными корпорациями предпринимают «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть».
Ситуация на 2012 год
«Газпром нефть» в 2012 году начала активно исследовать месторождения сланцевой нефти и пробурила скважину на Красноленинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Баженовская свита в Западной Сибири также богата нефтеносным сланцем. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун оценил запасы в Баженовой свиты в 50 миллиардов баррелей. Это больше, чем на месторождении Bakken в США.
По оценке Минприроды, добыча из баженовской свиты, а также абалакских, хадумский и доманиковых отложений составила в 2011 году около 0,5 млн т.
Ситуация на 2018
По оценке Минэнерго РФ, добыча из баженовской свиты, а также абалакских, хадумских и доманиковых отложений за 2017 год составила 1,6 млн т. Накопленная добыча из баженовской свиты, в частности, за все время эксплуатации составила около 10 млн т.
Прогноз
Несмотря на огромные запасы, добыча сланцевой нефти в России пока находится на уровне опытных проектов. “Газпром нефть” заявила о намерении выйти на промышленную разработку баженовской свиты через несколько лет и добывать там к 2025 году около 3-4 млн т в год. В рамках большинства оценок добычи сланцевой нефти в России к 2025 верхним уровнем называется 10 млн т в год.
ПОЛИНА ОСТРИЖНАЯ
США
Общая характеристика
Хотя в незначительных объемах добыча из сланцевых пород и плотных песчаников велась еще с 1970-х годов, именно в США она приобрела промышленный характер. Совместное применение двух технологий — бурения горизонтальных скважин и гидравлического разрыва пласта — привело в США к взрывному росту добычи углеводородов из сланцевых залежей. Хотя первоначальные успехи были связаны с газом, с 2008 года года такие же методы были широкомасштабно применены для добычи сланцевой нефти.
Ситуация на 2012 год
К середине 2013 года добыча сланцевой нефти в США составила 2,3 млн барр. в сутки при общей добыче нефти в 7 млн барр./сутки, то есть доля добычи из сланца не превышала 29 %.
По данным Министерства энергетики США за 2013 г., неподтвержденные технически извлекаемые запасы сланцевой нефти США были оценены в 58 млрд барр. Мировые запасы на тот момент составляли 345 млрд барр.
В 2012 году в США насчитывалось более 6 тыс. пробуренных скважин на сланцевую нефть, а за пределами Северной Америки на тот момент существовало не больше 100 скважин. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), добыча сланцевой нефти к 2020 году в Америке должна была достигнуть 3-4 млн барр./сутки.
Ситуация на 2018 год
По данным Минэнерго США в ноябре 2018 года добыча на сланцевых месторождениях страны достигла 7,71 млн барр./сутки, — это почти на 100 тыс. барр/сутки больше, чем в августе этого же года. Основной прирост добычи обеспечивают месторождения Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико.
В этом году США смогли опередить Саудовскую Аравию и Россию по общему объему добычи нефти и занять позицию лидера – 11,346 млн барр/сутки.
По итогам 2017 года доказанные запасы сланцевой нефти в США оценивались Минэнерго в 19,7 млрд баррелей, а общие доказанные запасы нефти в стране — в 39,2 млрд баррелей.
Прогноз
По последним прогнозам ОПЕК, рост добычи нефти в США после 2023 года будет существенно замедляться и достигнет своего пика на отметке 14,3 млн барр./сутки в 2027 году.
Наибольший рост добычи сланцевой нефти к 2019 году ожидается в бассейнах Permian, Eagle Ford, Bakken, Anadarko и других.
Количество незавершенных скважин на месторождениях в крупнейших сланцевых бассейнах в США всего за месяц увеличилось на 2% (165 ед.) и к июлю 2018 г. составило 8,033 тыс. скважин. По мнению экспертов, такое большое количество резервных скважин позволит нефтяникам быстро нарастить добычу в любой момент при росте цен на нефть.
ВАЛЕРИЯ КУЗНЕЦОВА
КИТАЙ
Общая характеристика
Ещё несколько лет назад Китаю пророчили вторую сланцевую революцию, опираясь на привлекательные цифры в области запасов сланцевых углеводородов. КНР занимает первое место в мире по неподтверждённым технически извлекаемым запасам сланцевого газа (1115 трлн. куб. футов), согласно оценке EIA на 2013 год. Неподтверждённые технически извлекаемые запасы сланцевой нефти оцениваются в 32 млрд. баррелей. Китай крайне заинтересован в разработке этих запасов, так как уже является крупнейшим в мире импортером нефти и вторым по величине импортером сжиженного газа после Японии.
Ситуация на 2012 год
Согласно обзору EIA, в 2011 году Китай обладал технически извлекаемыми запасами сланцевого газа в 1275 трлн. куб. футов, что превышало суммарные запасы США и Канады. В 2011 году власти КНР объявили о планах добывать к 2020 году до 80 млрд куб. метров сланцевого газа: компания PetroChina будет разрабатывать месторождения сланцевого газа в провинции Сычуань. На тот момент специалистами компании было пробурено 20 скважин, каждая из которых давала 10 тыс. куб. метров в сутки. В 2012 году NDRC (Национальная комиссия по развитию и реформам Китая) заявила, что страна к 2020 году будет добывать от 60 до 100 млрд. куб. метров сланцевого газа в год. Однако, уже в 2014 году страна сократила эти планы на треть.
Ситуация на 2018 год
Были сокращены затраты на бурение: по сравнению с 2010 годом расходы на строительство скважин снизились на 40%. Месторождение Фулин будет продолжать играть значимую роль. На сегодняшний день благодаря последнему уже было добыто 20 млрд. куб. метров газа. В 2017 году Китай добыл 9 млрд. куб. метров сланцевого газа (6% от общего объема добычи газа в стране).
Прогноз
Перспективы сланцевого газа в Китае выглядят яркими, даже несмотря на то, что страна не сможет осуществить собственные планы выйти на добычу 30 млрд куб. метров газа в год к 2020 году. Однако, аналитиками из Wood Mackenzie прогнозируется, что Китай к 2020 году удвоит добычу сланцевого газа до 17 млрд. куб. метров в год, а на трёх больших месторождениях появится 700 новых скважин. Два месторождения будут эксплуатироваться PetroChina (проекты Changning-Weiyuan и Zhaotong) и один – Sinopec (проект Fuling). Если Китай вдруг захочет все же выполнить план-2020, то понадобится 725 новых скважин дополнительно.
КАНАДА
Общая характеристика
Канада – первая страна после США, которая в широких масштабах осваивает сланцевые ресурсы. Сланцевая нефть составляет 8% от общего объема добычи канадской нефти (4,8 млн баррелей в сутки). В Канаде есть все предпосылки для организации собственной сланцевой революции: большое число частных нефтяных компаний, налаженная инфраструктура для транспортировки, обилие воды для использования гидроразрыва.
Ситуация на 2012 год
На 2012 год добыча сланцевой нефти в Канаде составляла 291,5 тыс. баррелей в сутки (по данным EIA). Запасы были не исследованы, но по предварительным данным EIA, в 2012 году запасы сланцевой нефти в Канаде оценивались в 9 млрд баррелей.
В 2012 году МЭА прогнозировала рост добычи сланцевой нефти в Канаде до 1,1 млн баррелей в день к 2017 году. До 2014 года довольно активно разрабатывались месторождения Альберты. Но после падения цен на нефть производители отказались от запланированных проектов по дальнейшей разработке на сумму не меньше $32 млрд.
Ситуация на 2018 год
В 2018 году добыча сланцевой нефти составила 335 тыс. баррелей в сутки (б/с). Запасы сланцевой нефти в Канаде сейчас оцениваются в 4,5 млрд баррелей.
Прогноз
Прогнозируется рост добычи на десятилетие (до 2027 года) до 420 тыс. б/с, по данным Wood Mackenzie. За 5 лет добыча сланцевой нефти в Канаде выросла на 44 тыс. баррелей в сутки, и ожидания быстрого роста добычи не оправдались. Запасы сланцевой нефти в Канаде теперь оценивают в 2 раза меньше (9 млрд баррелей против 4,5 млрд баррелей). Снижение темпов роста добычи можно объяснить резким падением цен на нефть в 2014 году. К 2018 году компании снова стали интересоваться канадскими сланцевыми месторождениями. К разработке сланцевых активов здесь вернулись, например, Royal Dutch Shell и ConocoPhillips.
СВЕТЛАНА ЛИХАЧЕВА
ПОЛЬША
Общая характеристика
Согласно последней оценке Минэнерго США (EIA), Польша занимает тринадцатое место в мире по подтвержденным технически извлекаемым запасам сланцевого газа (145,8 трлн кубометров). Эти запасы относятся к трудноизвлекаемым. Однако благодаря благоприятным инвестиционным условиям было выдано более 100 лицензий на развитие сланцевого газа на территории в 35 000 км2 (1/3 Польши). Попытки добычи не дали положительных результатов.
Ситуация на 2012
За два года было пробурено около 45 разведочных скважин. Их них 30 скважин оказались невыгодны для бурения. Попытки стимулировать приток углеводородов в скважинах за счет гидроразрыва также оказались в целом неэффективны. Из-за нерентабельности Подлясского бассейна ExxonMobil покинула польский рынок, а ConocoPhillips и Chevron сделали ставки на Балтийский и Люблинский бассейны.
Ситуация на 2018
Согласно отчетам, средняя суточная добыча с 8 августа 2014 года по 17 сентября того же года составила 232 барреля нефтяного эквивалента. Marcellus, Marathon, Talisman, Eni, Chevron, PGNiG, BNK Petroleum – все эти компании постепенно закрыли сланцевые проекты в Польше.
Прогноз
Сланцевой революции не произошло. Несмотря на внушительные запасы, перспективы добычи сланцевого газа в Польше на данный момент неясны. Интерес нефтекомпаний потерян из-за возникших геологических и технологических трудностей.
КРИСТИНА УТКИНА
АРГЕНТИНА
Общая характеристика
Аргентина возглавляет список стран Южной Америки по неподтвержденным технически извлекаемым запасам сланцевой нефти (27 млрд баррелей) и газа (22,7 трлн кубометров), согласно данным Минэнерго США. В последние три года страна стала импортером энергоресурсов. По итогам 2015 года импорт энергоносителей превысил экспорт на $6,5 млрд. Причина кроется в снижения собственной добычи и уменьшении объема инвестиций в разработку месторождений.
Ситуация на 2012 год
Добыча сланцевой нефти и газа существенно увеличились благодаря открытию крупнейшего месторождения нетрадиционных углеводородов Vaca Muerta. Площадь месторождения — 30 тыс. кв. километров, а его ресурсы оценивались в 16,86 млрд баррелей сланцевой нефти и 8,7 трлн кубометров сланцевого газа. Объект взяла в разработку в 2011 году компания Repsol YPF, которую позже национализировало аргентинское правительство.
Ситуация на 2017 год
По оценке BP, добыча нефти в Аргентине в 2017 году снизилась на 5,2% до 593 тыс. баррелей в сутки, газа – на 0,1% до 37,1 млрд куб. метров.
По данным EIA, запасы тоже сильно изменились с 2012 года: нефть снизилась до 2,3 млрд баррелей, а газ — до 300 млрд кубометров (согласно данным The Oil & Gas Year). В то же время, добыча сланцевого газа в стране быстро растет, увеличившись с 2012 года в 7 раз, до 12,4 млрд куб. метров, и сейчас составляет почти 32% общей добычи газа в стране.
Прогноз
Прогнозируемая добыча сланцевого газа к 2030 году должна составить 400 млн кубометров/сутки (146,4 млрд м3 в год). Треть планируется отправлять в Бразилию и Чили по газопроводам, а остальное — на мировой рынок СПГ. Что касается нефти, то к 2022 году YPF планирует увеличить добычу нефти на 5% до 0,8 млн баррелей в день.
ЮЛИЯ ХАНЖИНА
