«Газпром» разместил пятилетние евробонды размером в €1 млрд и ставкой купона 2,95% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова. Максимальный спрос инвесторов во время первоначального сбора заявок превысил €3 млрд. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit
По данным информационного агентства, «Газпром» стал первой российской корпорацией, которая разместила свои евробонды в период распространения COVID-2019. Заявки от инвесторов принимались в течение двух часов, их общая стоимость сначала составила €2,3 млрд. Это позволило снизить ставку купона на 25 б.п., до 3,125%, а в конце размещения и до 2,95%. Такой размер данного показателя оказался ниже, чем средняя ставка всех обращающихся в евро ценных бумаг корпорации (3,38%). По словам вице-президента банка:
«Снижение доходности с первоначального ориентира составило 42,5 б.п. Для сравнения, в выпусках еврооблигаций в долларах США, размещенных на неделе с 6 апреля крупнейшими международными заемщиками, снижение финальной доходности от первоначальной цены составляло не более 30-35 б.п.»
Основными покупателями выступили российские компании, которые приобрели практически 30% от всех ценных бумаг. 25% приобрели инвесторы из Германии, 10-15% — из Англии, 10-11% — из Франции, 6-7% — из Швейцарии. Более 60% всех облигаций купили фонды и управляющие компании, 40% — банки.
Выпуск евробондов был запланирован компанией в рамках специальной программы заимствований, установленной на 2020 год. В феврале этого года компания разместила десятилетние евробонды, чей размер достиг рекордных размеров на российском рынке за последние восемь лет — $2 млрд со ставкой купона 3,25%. Организатором сделки также выступили Газпромбанк, JP Morgan и UniCredit.
Евробонды — это особый вид ценных бумаг, который дает их владельцам право на получение процентов по купонам без удержания налога. Они выпускаются в иностранной для эмитента валюте на срок от 1 года до 40 лет. Основными покупателями чаще всего выступают институциональные инвесторы — страховые компании и пенсионные фонды.
