Основными инвесторами IPO Saudi Aramco могут стать Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Об этом стало известно после встречи официальных представителей нефтяной компании с членами правления «Abu Dhabi Investment Authority». Данные государства были выбраны неслучайно: они входят в организацию ОПЕК, членом которой является и Саудовская Аравия, а также владеют крупнейшими суверенными фондами в мире, чьи инвестиции могут существенно повлиять на IPO.
По данным новостного агентства Reuters, ОАЭ собирается вложить в Saudi Aramco около $1,5 млрд для поддержания долгосрочной эмиссии ценных бумаг. Это решение было принято правительством страны для поддержки соседнего государства–союзника. На встрече Saudi Aramco с представителями суверенных государственных фондов Абу-Даби и членами правительства обсуждалась возможность становления ОАЭ главным инвестором IPO. Кроме того, государство надеется получить помощь от Кувейта, который планирует профинансировать проект, однако сумма еще не названа: есть предположение, что размер вложений составит $1 млрд.
Как сообщает газета «Financial Times», Саудовская Аравия пыталась привлечь к участию в проекте и другие страны – Россию, США, Китай и Японию. Однако большинство встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками этих стран так и не состоялось. Причиной этому послужили низкие дивиденды от акций, отсутствие конкретной оценки стоимости компании, нынешняя величина которой довольно высока, а также сомнения насчет политических, государственных и экологических последствий.
Напомним, что планы по IPO компании впервые были озвучены в 2016 году, но серьезную разработку получили лишь в 2019. Данный проект задуман наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который считает его ключевым в развитии экономической программы государства. По мнению экспертов, IPO Saudi Aramco может стать крупнейшим в истории и достигнуть $25,6 млрд.
Подписка на IPO для институциональных инвесторов реализуется с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.
Окончательный объём и стоимость продаваемых акций озвучат 5 декабря. В документе отмечается, что розничные инвесторы в ходе первичного размещения смогут приобрести не более 0,5% акций. Предел для институциональных инвесторов определят акционеры компании.
В онлайн-презентации Saudi Aramco, представленной в рамках подготовки к эмиссии акций, сообщалось, что стоимость компании сейчас оценивается в $1,5 трлн при нефти в $45 за баррель, $1,76 трлн – при цене $65 и $2,1 трлн – при $75. По итогам последних торгов баррель нефти марки Brent стоит $62,61.
Дарья Молоткова
